掘金汽配供应链:5000亿市场的投资机会
2017/7/16 15:33:59
7月6日,全车件汽配电商巴图鲁宣布完成总额为1亿美元的C轮融资,由华平投资领投,原有投资方钟鼎创投跟投。
同样在7月初,汽配供应链企业“康众汽配”宣布完成5000万美元B+轮融资。新晋投资方为国内某保险集团和中金甲子,现有股东基石资本等继续增持跟投。
2016年8月26日,中驰车福官方宣布启动C轮10亿元的融资,主要用于仓储物流升级,同时发力市场营销。
全球战略管理咨询公司罗兰贝格发布的《中国汽车后市场供应链白皮书》显示,中国汽车零配件后市场总规模增长迅猛,2011-2016年的年复合增长率已达到20%,规模由2011年的1900亿元左右增长到如今接近5000亿人民币的体量,预计2022年市场整体规模将超过8000亿元人民币。
面对巨大的需求,国内市场俨然是一片蓝海:美国市场上,最大的5家汽车配件销售商占有30%以上的市场,市值超过760亿美元;但在中国,汽配供应链领域尚未有一家公司的市场份额超过1%。
华平投资执行董事胡正伟接受记者采访时分析:“尽管市场巨大,整个汽配供应链行业却十分的分散。在中国,极为分散且碎片化的市场,缺乏统一标准,以及多层级且不规范的分销销售体系,导致了行业严重的资源浪费和效率低下。”
他认为,中国市场相比国外尚有很大的整合空间,也给汽车后市场供应链领域的领先企业提供了巨大的发展机会。
掘金“蓝海市场”
汽车后市场空间巨大,受益于汽车保有量的持续增加及汽车车龄的不断提升,未来10年中国汽配市场将迎来高速发展。
随着汽车后市场的发展,市场上出现了非常多的汽车零配件企业,其中不乏众多互联网平台,并获得了资本的青睐。主要的两类平台包括:面向终端用车消费者的B2C平台,针对专业独立后市场配件、服务提供商的B2B平台。
罗兰贝格的报告指出:“相对而言,B2B配件流通的互联网平台对于专业性及技术要求较高,市场玩家较少,特别是深度介入维修、事故件交易流通的互联网平台,目前仍是一片相对蓝海。”
汽车配件的种类繁多,根据维修保养的特点可以分为保养件、易损件、维修件、事故件四类,代表配件分别是机油、三滤,轮胎、蓄电池,起动机、发电机,大灯、保险杠等。
其中,B2C平台以销售高频低价的保养易损件为主;B2B平台同样以保养易损件为主,仅有极少部分的互联网平台涉及维修事故件的B2B流通。
“易损件的传统销售模式已经很有效率了,只做这一个品类的项目我们没那么喜欢。全车件的周转率很低,上游、中游、下游都很分散,对于我们来说是很好的投资机会。”胡正伟告诉记者。
对于投资机构给企业带来的价值,巴图鲁创始人兼CEO曾万贵表示:“各个阶段的投资人就像我们的加油站一样。在我们的成长过程中,他们带来的不仅仅是资金,以及各方面的资源。”
在巴图鲁的最新一轮融资中,华平方面表示,其在出行链条上投资的多家企业和巴图鲁的业务协同作用明显,将积极促进相关资源的对接;另一方面,在企业的战略梳理、核心人员招募、行业拓展等领域,将根据需求提供帮助。
汽配供应链的“互联网+”
IT和互联网技术的引入,为企业市场的发展带来了更大的发展机会。
罗兰贝格的分析认为,与美国市场进行对比,中国市场受电商快速发展的影响,未来将形成以平台为主体的分销模式。“从发展历程和发展模式上来看,中国将很有可能跳过以连锁和联盟为主的整合期,快速过度到以互联网企业为主的平台期。”
目前,市场上已出现了众多的汽配电商平台。要在诸多平台中脱颖而出,后市场分销平台须基于具备配件数据库的交易平台,深化绑定上下游关系,同时探索数据增值变现的商业模式。
数据库建设和市场拓展,是本轮汽车后市场供应链企业融资后的普遍资金投入方向。
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