在2014年9月2日CSCMP中国年会在北京召开前夕,美国供应链管理专业协会北京代表处公布了7月份最新发布的《第25次美国物流年报》中文版,题为“为新路径做好准备”。
2013年美国商业物流系统成本提高了2.3%,相对于2013年3.4%的增幅已经有明显的下降。商业物流成本增加到1.39万亿美元,相比2012年,增加了310亿美元。2013年度,物流成本占GDP的比重下降到8.2个百分点。这表明美国物流行业增长速度缓于GDP的增长速度。
2013年库存持有成本与运输成本都有小幅攀升,库存持有成本增加了2.8%。2013年商业总库存再次增加,拉动相关费用上涨,比如税收、折旧费、报废费、保险以及储仓费。2013年,利率再次下调,库存占用利息减少了22.6%。由于货运总量偏小而运价增幅不大,2013年的运输成本只增加了2.0%。
纯粹从经济的角度来看,2013年的情况更为复杂。就经济形势而言,各方面的表现并不出彩,但是物流行业与宏观经济形势并不总一致。2013年,物流行业发展势趋可归纳为:前期缓慢增长,中期发展强劲,后期一落千丈。如果把这一年分成四个季度来看,物流行业确实高潮与低谷并存。尽管2013年有8个月运价达到了3年来的最高值,但是货运量却走不出3年来的最低值。2013年,货运量(按吨位计算)有所增长,增速高于货运次数和货运收入的增长速度,但是运价仍旧疲软。这导致特别是公路货运业在2013年处于一个较弱的地位。2013年,随着公路货运业的破产率增加,司机薪酬、设备和维修成本的上涨让公路货运公司陷入绝境。
如果只看卡斯物流运价指数(Cass Logistics Freight)测算的2013年货运量和货运成本趋势图,我们确实会发现今年的趋势与前几年的非常相似。但这并不能说明一切。第四季度货运量惨淡下滑的同时,美国公路货运协会(American Trucking Association)测算的公路货运量正在上升,原因是可装载货物的增加。原本以为的节日销售旺季也并没有太大起色,据国家零售协会(National Retail Federation)的报告显示,感恩节(黑色星期五)期间销售额下降了2.7%,这是七年来的首次下降。2013年,假日零销售相对于2012年更为低迷,而2012年又比2011年节假日销售额减少了很多。这反映的还只是冰山一角,由于很多小型物流配送公司并不愿意分享数据,因此我们收集到的数据是没有考虑小物流公司的。但是,节假日线上销售额保持高位增长。事实上,节假日因为天气、发货量大、运力紧张等因素,小物流公司都在努力配送,保证在配送截止日前送达货物。比如,亚马逊公司报道称,公司只能限制对“金牌服务”的注册,因为过多的注册量会影响对现有客户的服务保证,要知道有3680万商品在网购星期一(Cyber Monday)这天被购买,这也就是说平均每秒有426个商品被下单。
2013年的实际GDP增长只是微不足道的1.9%,相比于2012年的2.8%来说。GDP增幅从2013年第三季度的4.1%滑落至第四季度的2.6%。这一下滑趋势一直沿续到2014年的第一季度,增幅仅维持在1.0%。在2013年第四季度之前,GDP的增长还是喜人的,但是GDP的大幅增长并没有转化成更多的货运量,因为推动GDP增长的一些因素恰恰对货运量的增长起相反作用。库存投资的增长,进口量的减少以及州、当地政府开支的增加是推动第三季度GDP增长的重要推手。前两个因素并没有带来货运量的增加,而第三季度出口量的下降导致货运量的减少。住房市场2013年发展更为强劲,但是第四季度增长放缓。新的建筑工程施工大大晚于施工许可证的颁发,而只有实际的建筑施工才会带来更多的货运量。2013年秋季,由于美国国会不通过预算案,美国政府停摆,这导致8万多联邦政府雇员停工,更多的承包商受合同中断的影响,据预计这次政府关门事件导致第四季度经济下滑,GDP增长至少减少0.3%。
尽管全年失业率下降,但是新增就业岗位平均数量仍低于2012年。未就业人数达到近年来的顶峰,这也导致美国就业参与率的再次下降。
由于国内外市场需求的低迷,进出口量都没有太大变化。中国正忙于处理自身失业率以及市场需求低迷的问题。许多过去几十年成长出来的中国中间阶层由于自己工厂的倒闭,也面临失业。因此,美国对中国的出口也大幅缩减。
但也并不是所有经济形势都是不好的。2013年,美国家庭净资产增高,继2012年上升了9.5%后,2013年增加了13.4%。事实上这是有史以来的最高值。但是数字并没有反映出来的事实是,只有最上层7%的家庭有明显可观的财富增长,剩下的家庭并没有享有同等速度的增长。
2013年,制造业总体保持增长的趋势,但是增长较为平缓。较比于部分月份生产缩紧的2012年,2013年比2012年有进步。但是制造业水平仍然低于衰退前的生产水平。2013年,供应链管理研究院(Institute for Supply Chain Management)公布的采购经理指数(PMI)的年平均值为53.9,比1月份的初始值53.1并没有提高多少(当PMI数值大于50时,说明经济在发展;当PMI数值小于50时,说明经济在衰退)。工业生产在2013年前8个月是非常稳定的,后4个月有小幅增强。12月份,采购经理指数减小,数值从57.3滑落到57。这并不是利好消息,2014年初始,生产指数就下降了0.6个百分点;但是好的方面是,新订单量也增长了0.6%。由于新出口订单量减少了4.5%,订单积压量也减少了2.5%。
建筑业2013年出现反弹,住建市场开始恢复到衰落期之前的水平,这对运输业来说是个好兆头。
真正的中等家庭收入过去五年是一直减少的。但是2012年的0.16%的跌幅是自2008年以来的最小跌幅(2013年数据尚未公布)。美国民众的大部分收入还是主要用于支付生活必需品。2013年的存款利率仍在下降,但是作为家庭收入的一部分,存款水平仍旧保持平稳。消费者周转信贷额度远远低于经济衰退前的水平。家庭存款利率在上升,消费者对于消费支出更加谨慎。